国产旗舰机缺货潮之下:供应链厂商业绩仍欣欣向荣

发布:武汉新闻网

来源:集微网

集微网消息 近来,据台媒报道称,全球芯片代工龙头台积电南科Fab14 P7厂区突然停电,这将导致高达3万片晶圆受到影响,致使台积电受到损失金额将达到10亿新台币(合约2.3亿元人民币),而该厂区主要生产汽车芯片,这将使得原本处于缺货中的汽车芯片市场供需紧张进一步加剧! BBTI论文 http://www.bbti.cc

事实上,芯片紧张的并不只是汽车行业,智能手机行业同样如此,自2020年下半年以来,半导体芯片缺货已经成为电子产业的常态,且进入2021年以后,这种趋势进一步蔓延且加深。 武汉新闻网 http://www.wh-edu.cn/

其中缺货最为严重的当属采用业界最高工艺5nm制程的高通骁龙888系列芯片,该系列芯片则主要供应于国内一线手机品牌的旗舰机,这也进一步导致国产手机品牌旗舰机出货量也处于紧俏之中。

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那么,在此情况下,这种影响是否又会上探至智能手机供应链端呢? BBTI论文 http://www.bbti.cc

国产旗舰手机芯片缺货致销量受阻:供应链厂商业绩仍向好

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众所周知,半导体产业“缺芯”已经成为常态,并且这种趋势已经蔓延到上游材料和设备厂商,而这背后的因素,一方面在于汽车芯片抢占了原本智能手机等消费类电子芯片产能;另一方面则在于,市场需求的提升超出此前预期。

据集微网了解,就智能手机相关芯片而言,当前缺货的芯片包括高端旗舰机所需的处理器、内存、显示驱动芯片、电源管理芯片、MCU、射频芯片、指纹芯片、CIS等均有出现缺货的情况,而在这些缺货的芯片中,用于高端旗舰机所需的芯片缺货则更为厉害!

导致这种现象出现的原因,一方面在于手机中不少芯片均采用的是8寸晶圆生产制造,而8寸晶圆的产能紧缺,使得生产总量受到压缩;另一方面,从市场需求端而言,当前国内一线手机品牌均在大力提升高端旗舰机市场芯片备货量,供给端与需求端的双重压缩,使得市场缺货进一步加剧!

如上文所言,当前智能手机紧缺的芯片主要是旗舰机所需芯片,就普通中低端智能手机芯片而言,尽管处于缺货中,但整体市场的供需其实基本可以满足;而旗舰机所需芯片的紧缺,导致国产手机品牌旗舰机的供应难以满足市场需求。

以高通骁龙888处理器为例,作为国产一线手机品牌旗舰机的“标配”处理器,其缺货可谓最为严重,4月上旬市场有消息称,高通向台积电下紧急订单,主要为高端5G芯片,而市场猜测,很有可能是骁龙860、骁龙870甚至骁龙888。

但就手机产业链企业而言,整体来看,其业绩并未受到因芯片缺货而出现严重下降的情况,甚至由于市场需求的进一步提升、市场缺货涨价等因素,业绩反而出现大幅度增长的情况!

据集微网记者统计部分龙头手机概念股2021年第一季度的业绩情况,数据进一步证明,尽管智能手机市场处于“缺芯”状态,但供应链企业并未因此而出现业绩同比下降的情况。

以京东方/TCL科技、立讯精密、歌尔股份、卓胜微、韦尔股份、大族激光、长盈精密、信维通信、三环集团、领益智造、欣旺达、顺络电子、电连技术等核心手机概念股而言,其2021年第一季度的业绩均出现了不同幅度的增长!

而对于业绩同比增长的情况,据某券商电子分析师向笔者表示:“手机概念股今年同比出现增长是必然的,首先是去年上半年由于疫情等原因,武汉新闻网,导致市场的需求极度萎缩,但到了去年下半年和今年,国内疫情基本上已经过去,同时手机市场的需求已经回暖,并且5G智能手机也进一步往低端市场走,所以市场的需求总体是有所增长的。”

此外,据上述图表企业人员向笔者表示:“一方面源于智能手机市场需求的增长,另一方面,我们的产品应用领域较广,除了智能手机以外,我们的产品还应用到如TWS耳机、新能源汽车等其他的领域,尤其是新能源汽车市场端,从去年到今年整个市场的需求呈现出快速增长的形式,并且我们预计目前只是处于冲刺阶段。”

还有人员向笔者介绍:“我们的产品可用于国产替代,随着终端市场需求的增长,以及去年华为事件的影响,所以国内其余一线手机品牌均在加大力度采购国内供应商产品,而我们的产品基本上可以满足客户性能需求,且我们的价格与日韩厂商相比也有优势,本土化服务也更加丰富和快速。”

通过上述数据和采访得知,尽管国产旗舰机目前由于“缺芯”而导致市场供货不足,但就供应链企业而言,并未因此而导致业绩受到影响。

这背后的原因总结起来有两方面:其一是企业自身产品的多元化,从一定程度上对冲了旗舰机市场所带来的负面影响;其二则是供应链本就处于缺货涨价状态中,从而促使终端厂商加大采购力度!

华为Mate缺货虽最为严重,但对其供应链冲击也不大

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